บริการลูกค้า

คิดค่าบริการวางแผนการเงินอย่างไร โปรแกรมวางแผนเงินมีค่าสมาชิกรายปีเท่าไหร่ ทำอย่างไรถึงจะได้สิทธิพิเศษ ทีมนักวางแผนการเงินช่วยอะไรได้บ้าง มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินกองทุน ประกันอะไรบ้าง

เมื่อเริ่มต้นวางแผนการเงินแล้ว การลงมือกระทำตามแผนเป็นสิ่งที่สำคัญ และการทบทวนการเงินตามระยะเวลาที่วางแผนไว้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด เพื่อจะได้ปรับปรุงให้แผนการเงินเป็นจริง

ตรวจสอบรายรับ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน เงินสำรองฉุกเฉิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ปกป้องความเสี่ยง และเพิ่มพูนความมั่งคั่งด้วยการลงทุน

การเลือกสินทรัพย์การลงทุนที่เหมาะสมกับความความสามารถความเสี่ยง การจัดสัดส่วนการลงทุนที่หมาะสมตามเป็นหมายทางการเงิน และการติดตามเป็นสิ่งที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ การเรียกร้องสินไหมจากกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ประกันทรัพย์สินและอัคคีภัย ประกันภัยไซเบอร์ ประกันการขนส่ง ประกันสินเชื่อทางการค้า เป็นต้น

โปรโมชั่นแผนตรวจสุขภาพปี กิจกรรมการออกกำลังกาย การฝึกสติ พลังจักรวาล จากเครือข่ายพันธมิตร ที่จะช่วยให้คุณลูกค้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่เบิกบาน