วิสัยทัศน์
สร้างสรรค์สังคมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
พันธกิจ
- พันธกิจที่ 1 สร้างความสงบทางใจให้ผู้คนด้วยการวางแผนการเงินที่ให้พวกเค้าบรรลุเป้าหมายแต่ละช่วงชีวิต
- พันธกิจที่ 2 สร้างสรรค์นักวางแผนการเงิน CFP® ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ™ และที่ปรึกษาการเงินและการประกันภัย FchFP ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีศิลธรรม
- พันธกิจที่ 3 สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่สนับสนุนวางแผนการเงิน และช่วยให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าการเงินที่เหมาะสมกับแผนการเงิน
บริการของเรา
- วางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง และดูแลให้คำแนะนำเพื่อให้บรรลุแต่ละเป้าหมายสำหรับ เจ้าของธุรกิจ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบิน ผู้พิพากษา อัยการ วิศวกร ผู้ตรวจสอบบัญชี นักวิทยาศาสตร์ ดารา นักแสดง นักกีฬา เป็นต้น
- จัดฝึกอบรมการวางแผนเงิน การลงทุน การบริหารความเสี่ยง ภาษี และมรดก
- วางแผนการเงินกองทุนขององค์กรต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย
- จัดหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมการออมให้บุคลากรในองค์กร
- จัดหาประกันกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคคลากรในองค์กร
- จัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่นกองทุนรวม RMF, LTF ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการประกันภัยทุกชนิดให้เหมาะสมกับความจำเป็นของลูกค้า
- วางแผนและจัดทำธรรมนูญครอบครัวให้เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างความมั่งคั่ง เติบโดและยั่งยืน ส่งต่อได้รุ่นสู่รุ่น
- สร้างทีม นักวางแผนการเงิน CFP® ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ™ และที่ปรึกษาการเงินและการประกันภัย FchFP ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีศิลธรรม