รู้จักเรา

พันธกิจ

บริการของเรา

• วางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง และดูแลให้คำแนะนำเพื่อให้บรรลุแต่ละเป้าหมายสำหรับ เจ้าของธุรกิจ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบิน ผู้พิพากษา อัยการ วิศวกร ผู้ตรวจสอบบัญชี นักวิทยาศาสตร์ ดารา นักแสดง นักกีฬา เป็นต้น
• จัดฝึกอบรมการวางแผนเงิน การลงทุน การบริหารความเสี่ยง ภาษี และมรดก
• วางแผนการเงินกองทุนขององค์กรต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย
• จัดหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมการออมให้บุคลากรในองค์กร
• จัดหาประกันกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคคลากรในองค์กร
• จัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่นกองทุนรวม RMF, SSF ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการประกันภัยทุกชนิดให้เหมาะสมกับความจำเป็นของลูกค้า
• วางแผนและจัดทำธรรมนูญครอบครัวให้เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างความมั่งคั่ง เติบโดและยั่งยืน ส่งต่อได้รุ่นสู่รุ่น
• สร้างทีม นักวางแผนการเงิน CFP® ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ™ และที่ปรึกษาการเงินและการประกันภัย FchFP ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีศิลธรรม